DocFlow – zaawansowane szablony PDF

Tworzenia zzawansowanych szablonów dokumentów w oparciu do dane z systemu CRM 

W stosunku do standardowej korespondencji seryjnej pakiet DocFlow ma możliwość wyciągania danych z systemu po każdym typie relacji i na wiele poziomów w głąb powiązanych obiektów.

W stosunku do standardu – nie ma ograniczenia co do obiektów na których działa (tzn. można generować dokumenty z wszystkich obiektów w systemie)

Dodatkowo na danych pochodzących z systemu CRM można  podczas autouzupełniania szablonu przeprowadzać:

• • różnego rodzaju operacje matematyczne,
  • operacje na datach (wyświetlanie fragmentu daty),
  • operacje na kwotach (wyświetlanie jako kwota słowna),
  • filtrowania (wyświetlania tylko rekordów spełniających określone kryteria),
  • sortowania itp.

Dane z sytemu CRM mogą wpływać na treść dokumentów:
zależnie od typu firmy klienta wyświetlane są akapity dotyczące spółek cywilnych a nie jednoosobowych działalności gospodarczych.

1. Możliwość wygenerowania z systemu dokumentu (docx/pdf) bezpośrednio z formularza systemu CRM za pomocą jednego przycisku.

• wybór szablonów z listy na formualrzu
• określenie formatu szablonu (doc/ PDF)
• wygenerowanie uzupełnionego szablonu jednym kliknięciem

1. Możliwość automatycznego przesłania wygenerowanego z systemu dokumentu (pliku docx) z powrotem do CRM (jako załącznik do notatki) do obiektu z którego został wygenerowany. Automatyczne przesyłanie jest bezpośrednio z programu Word.

• Wykorzystywane, gdy po wygenerowaniu umowy są do niej jeszcze wprowadzane jakieś ręczne modyfikacje, a w systemie ma być zarchiwizowana ostateczna (podpisana) wersja umowy.
• Istotne jest to, ze nie trzeba nawet mieć otwartego systemu CRM, ani nawet być użytkownikiem systemu CRM aby jednym przyciskiem przesłać do niego plik.

1. Możliwość tworzenia graficznych emaili na podstawie szablonów dokumentów

• Wykorzystywane przy wysyłce emaili do klientów.
• Treści emaile mogą zawierać dane z systemu CRM (tak jak zwykły dokument – z wszystkimi dodatkowymi operacjami wymienionymi w punkcie 1)
• Możliwość podłączania wielu załączników do emaili
• załączniki  mogą powstać na podstawie szablonu i zawierać wszelkie dane z systemu CRM)

1. Możliwość automatycznego zapisywania dokumentów na dysk serwera CRM
2. Dzięki połączeniu w/w funkcjonalności z przepływami pracy mamy możliwość samodzielnej (bez programisty) konfiguracji i modyfikacji przepływu dokumentów w firmie np:

• można skonfigurować automatyczne wysyłanie faktur do klientów.
• Możemy wykorzystać dokumenty firmowe do przyśpieszenia operacji wewnątrz firmy (np.: automatyczne przesyłanie zamówień koniecznych do zrealizowania).
• Możemy automatycznie wysyłać grupowe informacje (np.: raporty roczne przesyłane do klientów i partnerów
• Możemy archiwizować w dokumentach pracę całego systemu (np.: codziennie generować raporty z działań handlowac / zakupów klienta / zgłoszeń klienta zapisywać ją na dysku serwera)

1.  Moduł DocFlow w pełni współpracuje z naszym modułem mipAnkiety. Jeśli klient z jakiś przyczyn nie wypełnia ankiet w sposób elektroniczny, to może je wydrukować wykorzystując DocFlow.